400 năm trước, trái đất và hành tinh song song Vũ trụ N-37 mở ra đường hầm không gian để trao đổi vật chất. Những thứ mà trái đất nhận được là nguồn tài nguyên lấy mãi không hết, nền văn minh phát triển vượt bật và cả virus chưa từng phát hiện trước đây mang tên “Dược tiến X”. Ba năm sau khi đường hầm không gian mở ra, chín phần nhân loại đều bị nhiễm virus, phần lớn mọi người đều chết đi. Mười năm sau khi đường hầm không gian mở ra, lần đầu tiên thí nghiệm giải phẫu ký sinh thành công. Con người một khi bị lây nhiễm chỉ có thể tách ý thức ra khỏi cơ thể rồi ký sinh lên động vật mới có thể sống tiếp được. Trải qua hơn 300 năm, người ký sinh trở thành “người cấp thấp”, bọn họ phải sống phụ thuộc vào nhân loại. Xung đột giữa con người, người ký sinh và sinh vật biến dị động một chút là bùng nổ, cùng với nó là uy hiếp đến từ vũ trụ song song chưa bao giờ giảm xuống….